勒：带嚼子的笼头。

裸国：古代南方国名。其民皆不穿衣，故名。

失：指改变。

枳（zhǐ）：落叶灌木，果实黄绿色，可入药。

鸲鹆（qúyù），鸟名。即八哥。喜生活于南方。鹆，北宋本原作“”。“”字形误。当正。济（jǐ）：济水。古四渎之一。源于河南济源西王屋山，东流汇大野泽，入东海。今已堙。

貈（hé）：狗獾。分布于我国北方、朝鲜、日本、俄罗斯，毛皮珍贵。汶（wèn）：水名。在山东境内。

势居：指环境、地位。

在九疑山的南面，陆地上活动的事少，而水中活动的事多，这里的百姓剪发文身，来模仿水中的动物；穿短衣不加套裤，以方便渡河游水；短袖子挽起来，以方便撑船，这是按照水乡特点而采取的措施。居住在雁门山的北狄不吃五谷，轻视年长的、重视青壮年，当地习俗崇尚勇力；人人不解下弓箭，马匹不解下马笼头，这是为了适应草原环境的需要。因此禹到南方裸国，脱掉衣服进去，系上佩带出来，这是适应当地习俗的需要。现在移植树木的人，改变了树木适应冷暖的特性，那么没有不枯死的。因此橘树移往长江以北种植，那么就会改变性态而成为枳树；鸲鹆不能渡过济水，狗獾越过汶水就要死去。它们的生理特性是不能改变的，居处的地理环境也是不能转移的。

昔舜耕于历山，期年而田者争墝埆，以封壤肥饶相让；钓于河滨，期年而渔者争处湍濑，以曲隈深潭相予。当此之时，口不设言，手不指麾，执玄德于心，而化驰若神。使舜无其志，虽口辩而户说之，不能化一人。是故不道之道，莽乎大哉！夫能理三苗，朝羽民，从裸国，纳肃慎，未发号施令，而移风易俗者，其唯心行者乎！法度刑罚，何足以致之也？